Pengertian dana apresiasi modal

Apa itu dana apresiasi modal?

Apresiasi modal, juga dikenal sebagai apresiasi modal, mengacu pada peningkatan nilai investasi. Dana apresiasi modal adalah dana yang berupaya meningkatkan nilai aset terutama dengan berinvestasi pada saham yang tumbuh dan bernilai tinggi. Dana ini juga dapat disebut sebagai dana pertumbuhan dinamis, dana peluang modal, atau dana keuntungan modal.

Pengertian Dana Apresiasi Modal

Dana apresiasi modal adalah pilihan yang baik bagi investor yang bersedia mengambil risiko tambahan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian di atas pasar. Mereka umumnya menarik bagi investor agresif. Strategi investasi dapat sangat bervariasi di seluruh kategori dana; namun, sebagian besar dana terutama diinvestasikan dalam kombinasi nilai saham dan pertumbuhan dinamis. Dana ini umumnya lebih moderat dalam investasi mereka daripada dana ekuitas pertumbuhan agresif, berinvestasi untuk keuntungan jangka panjang dan pendek dengan pertumbuhan dan nilai. Dana ini mungkin cocok untuk investor moderat yang mencari alokasi di pasar ekuitas, karena mereka biasanya berinvestasi di ekuitas pasar yang luas. Mereka juga dapat memberikan eksposur konstan ke pasar saham dengan apresiasi modal konstan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi posisi dasar jangka panjang yang baik untuk bagian portofolio investasi yang moderat hingga agresif.

Poin penting untuk diingat

  • Dana apresiasi modal adalah dana yang diinvestasikan pada aset, seperti saham yang tumbuh tinggi dan bernilai, yang diharapkan terapresiasi secara agresif.
  • Dana apresiasi modal membawa risiko yang lebih tinggi tetapi umumnya menawarkan pengembalian di atas rata-rata.
  • Dana apresiasi modal berinvestasi terutama di saham, seperti saham pertumbuhan dan pertumbuhan agresif.
  • Dana ini juga menyeimbangkan portofolio dengan nilai saham dan opsi investasi konservatif.

Strategi dana apresiasi modal

Seperti namanya, dana apresiasi modal berusaha memberikan nilai pemegang saham dengan berinvestasi di perusahaan yang harga sahamnya mereka yakini dihargai. Oleh karena itu, mereka sangat tertimbang dalam ekuitas. Mereka sering mengambil taruhan agresif pada saham pertumbuhan sambil menyeimbangkan portofolio dengan saham bernilai dan campuran investasi konservatif untuk pelestarian modal. Dengan apresiasi modal sebagai tujuan utama, dana ini umumnya memiliki stok saham yang luas untuk diinvestasikan. Paling sering, investasi akan menargetkan wilayah tertentu di dunia, dengan banyak dana yang diinvestasikan di saham AS.

Risiko dana apresiasi modal

Dana apresiasi modal umumnya dapat memiliki karakteristik risiko yang lebih tinggi daripada investasi indeks pasif dan dana ekuitas nilai standar. Mereka menawarkan potensi pengembalian di atas rata-rata pasar dengan keuntungan diversifikasi melalui manajemen aktif. Ini memberi investor eksposur ke berbagai investasi ekuitas. Dana ini mungkin memiliki mandat yang luas dan tujuan investasi yang fleksibel yang mungkin memerlukan uji tuntas tambahan dari pihak investor.

Contoh dana apresiasi modal

Ada banyak dana apresiasi modal yang tersedia di pasar investasi. BlackRock Capital Appreciation Fund dikelola oleh salah satu manajer investasi terbesar di dunia.

Dana Apresiasi Modal BlackRock

Dana Apresiasi Modal BlackRock berinvestasi dalam saham-saham pertumbuhan AS sambil mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko. Reksa dana ini ditopang oleh Indeks Pertumbuhan Russell 1000. Pada 30 Juni 2021, IMF sedikit mengungguli Indeks Pertumbuhan Russell 1000 dengan pengembalian 13,1% YTD versus 12,99% YTD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *