Buffett vs. Soros: strategi investasi

Guru investasi legendaris Warren Buffett dan George Soros adalah dua tokoh Wall Street yang paling terkenal dan sukses dalam sejarah. Meskipun kedua pria itu tidak diragukan lagi telah memperoleh tempat yang menonjol di bidang keuangan, jalan yang mereka ambil untuk mencapainya sangat berbeda. Artikel ini menyajikan setiap kisah unik mereka.

Poin penting untuk diingat

  • George Soros dan Warren Buffett dipuji sebagai investor paling sukses dalam sejarah.
  • Buffett menggunakan strategi investasi nilai, di mana ia mencari perusahaan dengan fundamental yang kuat.
  • Soros lebih merupakan investor spekulatif, bergantung pada pergerakan pasar jangka pendek dan transaksi dengan leverage tinggi.
  • Soros dan Buffett telah berhasil meluncurkan dana investasi multi-miliar dolar mereka sendiri.

Warren Buffet

Warren Buffett melakukan investasi pertamanya pada usia 11 tahun. Di awal usia dua puluhan, ia kuliah di Universitas Columbia di bawah bimbingan mentor pribadinya, Benjamin Graham, yang dikenal luas sebagai bapak investasi nilai. Graham berpendapat bahwa setiap sekuritas memiliki nilai intrinsik yang tidak tergantung pada harga pasarnya. Konsep ini akhirnya menjadi filosofi investasi fundamental dari dana pertama Buffett, Buffett Partnership, Ltd., yang diluncurkannya pada tahun 1956 dengan investasi awal sebesar $105.100.

Selama 13 tahun berikutnya, dana ini meledak menjadi aset lebih dari $ 105 juta. Buffett akhirnya mengambil keuntungan dari kesuksesan ini untuk menciptakan Berkshire Hathaway, sebuah perusahaan induk untuk banyak perusahaan. Pada 18 Juli 2021, ia memiliki kekayaan lebih dari $ 635 miliar, di mana setiap saham individu dihargai dengan jumlah yang sangat tinggi yaitu 417.601, terutama karena Buffett menolak untuk melakukan pemecahan saham atas saham perusahaannya.

Sebagai investor nilai, Buffett terus-menerus mencari peluang investasi di mana ia dapat memanfaatkan ketidakseimbangan harga dalam jangka waktu yang lama. Dan sebagai seorang arbiter, Buffett dikenal meminta para pengikutnya untuk “takut ketika orang lain serakah dan serakah ketika orang lain takut.” Sebagian besar kesuksesannya berkaitan dengan tiga aturan utama Graham:

  1. Investasikan dengan margin keamanan safety
  2. Keuntungan dari volatilitas
  3. Untuk mengetahui dirinya sendiri

Dengan ketiga prinsip tersebut, Warren Buffett mampu membuat keputusan investasi yang rasional dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Warren Buffett: InvestoTrivia Bagian 1

Georges soros

Lahir di Budapest pada tahun 1930, raksasa keuangan George Soros selamat dari Hongaria yang diduduki Nazi dan beremigrasi ke Inggris pada tahun 1947. Bertahun-tahun kemudian, setelah lulus dari London School of Economics, Soros memulai karir profesionalnya dengan bekerja di berbagai bank investasi di Inggris dan AS sebelum meluncurkan dana lindung nilai pertamanya, Double Eagle, pada tahun 1969.

Dengan keuntungan dari perusahaan ini, Soros dapat meluncurkan hedge fund lanjutannya, Soros Fund Management, pada tahun 1970. Sejak itu berganti nama menjadi Quantum Fund, beroperasi dari tahun 1973 hingga 2011, selama waktu itu menghasilkan sekitar 20% untuk investor setiap tahunnya. .

Menurut Soros, dia menutup dana tersebut terutama karena persyaratan pendaftaran Komisi Sekuritas dan Bursa yang terlalu ketat. Namun Soros terus berperan aktif dalam administrasi Soros Fund Management, sebuah hedge fund yang kemudian ia dirikan.

Soros dan Buffett keduanya adalah filantropis terkenal, dengan Soros menyumbangkan lebih dari $ 32 miliar untuk berbagai tujuan, dan Buffett berjanji untuk menyumbangkan 99% dari kekayaannya untuk amal..

Tidak seperti Buffett, yang mendasarkan investasinya pada nilai intrinsik perusahaan, Soros bergantung pada volatilitas jangka pendek dan transaksi dengan leverage tinggi. Singkatnya, Soros adalah seorang spekulan yang tidak terlalu mementingkan fundamental perusahaan. Misalnya, pada awal 1990-an dia membuat taruhan miliaran dolar bahwa pound Inggris akan terdepresiasi secara signifikan dalam satu hari perdagangan.

Intinya, Soros berperang langsung melawan sistem perbankan sentral Inggris dalam upayanya untuk menjaga agar pound tetap kompetitif secara artifisial di pasar valas. Soros mengantongi $ 1 miliar dari kesepakatan itu, membuatnya mendapat julukan “The Man Who Blasted the Bank of England.”

Garis bawah

Warren Buffett dan George Soros selamanya akan dianggap sebagai dua pemikir investasi paling cerdas di dunia. Meskipun mereka menggunakan strategi investasi yang sangat berbeda, keduanya telah menikmati kesuksesan besar dalam disiplin mereka sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *